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公募基金投资顾问业务试点开闸

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证监会日前正式下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,明确表示试点机构可以代客户作出具体投资决策,这意味着酝酿已久的公募基金投资顾问业务试点正式开闸。

与传统的基于“卖方代理”的基金销售模式相比,基金投顾采用“买方代理”模式,强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务,对专业性提出更高的要求。通过减免认申购费和收取一定的账户管理费,与客户投资利益更好地进行绑定,帮助客户赚取长期收益,基金投顾的模式将改变长久以来以销售代理机构为主导的基金营销格局,提升客户理财投资的体验。

业内人士指出,公募投顾试点意义重大,虽然目前仅适用于公募基金投资顾问业务,但这也意味着,中国投顾市场将首次允许出现全权委托,改变过往投资咨询行业商业模式,或为公募基金带来新气象,改变长久以来以“卖方代理”模式为主导的市场格局,也意味着公募基金“买方时代”的真正到来。

(李维佳 记者肖东)

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